Les investissements dans les startups israéliennes ont chuté de 36 % au troisième trimestre 2022 (T3 2022) par rapport au trimestre précédent, les entreprises israéliennes ayant levé un total d’environ 2,8 milliards de dollars entre juillet et septembre de cette année, selon un rapport de la société d’investissement Viola. Groupe.
Ce chiffre représente une baisse significative par rapport aux 5,9 milliards de dollars et 4,4 milliards de dollars levés aux premier et deuxième trimestres de 2022, respectivement, selon un rapport publié mercredi.
Les entreprises israéliennes ont également enregistré une baisse de 69 % d’une année sur l’autre des « méga » transactions – des cycles de financement de 100 millions de dollars et plus – au troisième trimestre 2022, mais les premières transactions n’ont chuté que de 13 %, ce qui est plus modéré que l’année dernière. . Les rondes de sociétés de croissance, c’est-à-dire les investissements de série B et C entre 20 et 50 millions de dollars, ont également chuté de 47 % au troisième trimestre 2022.
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Le rapport a révélé que le rythme global des investissements avait chuté de 30 % par rapport à l’année dernière, une période de boom au cours de laquelle les entreprises israéliennes ont obtenu 25,6 milliards de dollars de capitaux privés. Mais les entreprises technologiques israéliennes termineront 2022 avec plus d’investissements que pendant toute l’année 2020, lorsque les entreprises ont levé 10,3 milliards de dollars, un record à l’époque. Les investissements des trois premiers trimestres de 2022 sont jusqu’à présent de l’ordre de 13 milliards de dollars.
Selon le rapport de Viola, les investissements des sociétés de capital-risque étrangères ont chuté d’environ 35 % au troisième trimestre de 2022, et le financement par les sociétés de capital-risque israéliennes de 29 % par rapport à la période correspondante en 2021.
Le troisième trimestre de 2022 a également vu une augmentation du nombre d’extensions de cycle d’amorçage, qui impliquent de lever des fonds auprès d’investisseurs existants aux mêmes conditions que lors du cycle précédent. Les extensions de collecte de fonds, souvent un indicateur de détresse du marché, permettent aux fondateurs et aux dirigeants de gagner du temps pour augmenter leurs revenus et lever de nouveaux fonds plus tard dans l’espoir de conditions plus favorables.
Les commerçants travaillent le 10 août 2022 à la Bourse de New York à New York. (Seth Wenig/AP)
Les entreprises en phase de croissance, en revanche, ont « assez d’argent après la levée de fonds de l’année dernière », selon les directeurs de Viola, Rotem Shacham et Tomer Meridor. Ces entreprises ont « restructuré leurs budgets et/ou exploré des alternatives aux prêts subprime pour offrir une plus grande flexibilité et repousser le moment de la levée de fonds », et l’écosystème technologique pourrait voir « une augmentation du nombre d’entreprises en croissance en 2023 ».
Le rapport, basé sur une enquête menée le mois dernier auprès de plus de 300 fondateurs et 400 employés d’entreprises technologiques israéliennes, a révélé que les inquiétudes concernant la levée de fonds dans un effondrement du marché se sont quelque peu atténuées ces derniers mois, car les entreprises ont pu s’étendre. suivez vos règles à venir et concentrez-vous davantage sur la génération de revenus plus rapidement.
Startup Snapshot, une plate-forme de partage de données sur l’écosystème des startups israéliennes, a constaté que même si cela restait la plus grande préoccupation, en août, 64 % des fondateurs ont déclaré qu’ils craignaient de lever des fonds pour le prochain tour de table, contre 74 % en mai. D’autres préoccupations majeures concernaient l’acquisition de ventes, le recrutement et la rétention, qui étaient une préoccupation majeure avant la correction du marché.
Le précédent rapport séparé de Viola sur les investissements au premier semestre 2022 notait une baisse globale des financements d’environ 30% par rapport au premier semestre 2021, mais aussi un « fort taux de croissance de 26% sur cinq ans ». .
Le rapport de Viola de juillet coïncide avec le rapport du premier semestre 2022 de l’IVC Israel Tech Review, publié le même mois par le centre de recherche d’IVC et LeumiTech, une succursale spécialisée dans les services bancaires aux entreprises de haute technologie.
Le rapport d’IVC souligne la résilience de l’économie de haute technologie d’Israël malgré l’effondrement des marchés, avec environ 200 accords d’investissement conclus entre janvier et juin. Il y a également eu des dizaines de sorties technologiques (définies comme des fusions et acquisitions ou des introductions en bourse), dont certaines sont particulièrement notables, comme l’acquisition proposée par Intel de la société israélienne Tower Semiconductor pour 5,4 milliards de dollars et l’achat par Google de la société israélienne de détection des menaces Siemplify (anciennement Cyarx Technologies) pour 500 millions de dollars plus tôt cette année.
Siège social de Tower Semiconductor à Migdal Haemek, Israël, mercredi 16 février 2022. (AP/Ariel Schalit)
Intel prévoit également d’acheter la startup technologique israélienne Granulate pour environ 650 millions de dollars, et le géant américain de la technologie Qualcomm a conclu un accord pour acheter le fabricant israélien de logiciels de cloud et d’intelligence artificielle Cellwize Wireless Technologies, accélérant ainsi son déploiement. Réseaux 5G pour environ 350 millions de dollars.
Les principaux accords d’investissement depuis le début de l’année comprennent des tours de table de la société de technologie de voyage fondée en Israël TripActions, qui a levé la semaine dernière 300 millions de dollars en capitaux propres et en dettes dans un nouveau cycle de financement de série G évalué à plus de 9 milliards de dollars ; la plateforme d’actifs numériques Fireblocks, qui a obtenu un investissement de 550 millions de dollars en janvier ; la société de technologie du bâtiment Veev, qui a également vu un investissement de 400 millions de dollars en janvier ; et la société de cybersécurité Axionus, qui a levé 200 millions de dollars lors d’un tour de table en mars.
L’introduction en bourse très attendue de la filiale de technologie autonome d’Intel, Mobileye, pourrait décevoir, le géant américain des semi-conducteurs valorisant l’unité basée sur Intel bien en dessous de 20 milliards de dollars (Jérusalem).
Un véhicule autonome de la flotte Mobileye devant l’atelier Mobileye en Israël. (Crédit : Mobileye, une société d’Intel)